줄거리
관우 대장군의 촉군은 위나라를 토벌하고 형주를 함락한다.
아지만 오나라 대군의 후방 기습을 받은 관운장은
맥성을 제외한 형주의 무든 군현을 빼앗긴 채 막대한 병력 손실을 입고 퇴각한다.
맥성으로 후퇴한 관운장과 살아남은 300명의 촉군은 곧이어 도착한 반장의 오나라 2만대군에 의해 포위되는데...